發(fā)布時(shí)間:2020-12-03 發(fā)布者: 點(diǎn)擊:
功能描述:
一、用戶(hù)級別:管理員--》渠道---》業(yè)務(wù)員
管理員可以創(chuàng )建渠道,業(yè)務(wù)員
渠道可以創(chuàng )建業(yè)務(wù)員
總管理員:可以查看所有的訂單和提交的資料,可以自由添加渠道、審核資料、折扣系數調整、數據查詢(xún)(時(shí)間、地區、數據需要保留較長(cháng)的時(shí)間數據一定要有安全性)、數據下載(可以手工錄入保單)
渠道:可以查看本地區的業(yè)務(wù)員提交的資料,也可以提交、查詢(xún)保單,不能修改參數,每個(gè)渠道就一個(gè)子管理員。
業(yè)務(wù)員:只能提交資料、查看該業(yè)務(wù)員下的所有保單信息(車(chē)輛)
二、保單狀態(tài)
2.1 報價(jià)狀態(tài)【未提交】 未審核【保單提交給總管理員審核】
拒絕審核【總管理員拒絕審核,并且備注原因,只能由對應的渠道或者業(yè)務(wù)員修改】 審核通過(guò)【總管理員審核通過(guò),需要再次等總管理員確認是否到賬,第三方人工判斷】 合成保單【這個(gè)時(shí)候需要生成電子保單】
三、保單錄入流程
3.1登錄系統 成功之后 選擇 車(chē)輛類(lèi)型【特種車(chē),機動(dòng)車(chē)】,之后錄入具體數據
3.2生成保單pdf文檔
3.3保單續保在當前的時(shí)間上派生第二年的續保資料